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人人理财师   收录于 2015-12-29 16:42:36

  人人理财师创始于2015年10月,是一家主打线上私人银行及理财顾问服务的平台,让人人都可以享受到私人银行理财服务,通过线上展示和线下理财师团队完美的匹配,为客户打造个性化的理财服务。

  成立时间:2015年10月

  隶属公司:北京展聚天下信息技术有限公司

  所在地区:北京,东城区

  所属行业:金融,理财

  融资状况:天使轮融资(陶石资本)

  项目描述:理财顾问服务平台

   简介概述

  人人理财师是一个为用户提供简便的挑选理财师和产品的平台。目前人人理财师聚集了超过1000位理财师,理财师可以在平台App内开店,上传其机构销售的产品,平台会对产品进行归集,用户浏览一个产品的时候,可以看到所有对该产品提供服务的理财师。

人人理财师

  对理财师来说,获客是最大的痛点,寻找客户占用了理财师大量的时间。因人人理财师为其进行导流。除了利用常规手段进行客户获取外,人人理财师有丰富的站长资源,可以获取一些难以挖掘的长尾流量。

  人人理财师目前的风控主要是根据产品来做的,对于入驻理财师上传的产品进行审核,正规金融机构发行的产品才能通过,未来还会引入评价体系和历史记录功能,设计更好的优胜劣汰机制。目前用户和理财师线上完成沟通后,具体的服务还是在线下进行落地,如何保证理财师不在过程中 “忽悠” 客户,仍然考验人人理财师的执行力。

   发展历程

  2015年10月,人人理财师正式上线

  2015年12月,人人理财师获得陶石资本数百万元的天使投资

   产品展示

   精选项目
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